En ces temps de seconde guerre mondiale, Michael Gallatin est un espion anglais efficace et redoutable qui est capable d'accomplir les missions les plus dangereuses. Il faut dire qu'il a une particularité que peu d'agent possède : il peut se transformer...

En 2019, une épidémie transforme la population mondiale en vampires. Le nombre d'humains pouvant fournir du sang diminuant, les vampires chercher à cultiver le reste des humains et à trouver un moyen de poursuivre leur existence. Une équipe secrète d'humains...